汽车人和霸天虎之间的内战结束后，马尔托一家从费城搬到了宾夕法尼亚州的小镇Witwicky。在那里，年轻的罗比和莫马尔托见证了一个新品种的变形金刚的诞生称为人族，他们形成了一个债券与两个。现在被收养到这个家庭，人族和孩子们一起工作，保护他们的新生活，并在世界上找到他们的位置。

罗紘武（黄觉 饰）因父亲离世再次回到贵州。12年前，好友白猫（李鸿其 饰）被杀，罗紘武在追查凶手左宏元（陈永忠 饰）的过程中，被凶手的情人万绮雯（汤唯 饰）所利用。从此以后，这个神秘的女人构成了他所有的记忆、欲望、信念和梦魇，一段追寻之旅让他发现了被隐藏多年的秘密……